Nel 1919, l’esecutore equestre e amputato della prima guerra mondiale Holt Farrier ritorna dopo la guerra al Circolo dei Fratelli Medici, gestito da Max Medici. Il circo si è imbattuto in problemi finanziari e Medici è stato costretto a vendere i cavalli del circo dopo che la moglie di Holt e la co-performer, Annie, sono morte, così Medici riassegna Holt come custode per l’elefante incinta del circo, signora Jumbo. La signora Jumbo dà alla luce un vitello dalle orecchie...

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